За 2014 г., по данным ЦБ, вклады населения номинально выросли на 9,4%, а без учета влияния денежного курса снизились на 2,5%. В 2013 г., по данным ЦБ, вклады в номинальном выражении выросли на 19% (см. график).
Отток депозитов в течение всего года - один из самых тревожных сигналов, говорит аналитик S&P Сергей Вороненко: из-за этого возникает дисбаланс фондирования, банки обязаны замещать средства населения муниципальными. Вороненко считает, что таковая тенденция сохранится и в первой половине 2015 г.
«С ликвидностью будет непросто», - согласен аналитик Fitch Александр Данилов. Компаниям самим необходимы средства на погашение наружных долгов и на развитие, так что ждать огромного притока корпоративного фондирования не стоит, продолжает он, а у населения сохраняются девальвационные и инфляционные ожидания: люди в ближайшее время активно запасались валютой и, по неким оценкам, приобрели ее наиболее чем на $30 миллиардов, также растрачивали, а не сохраняли средства на депозитах. «У банков тоже есть наружные долги», - припоминает Данилов.
Кредиты корпоративным клиентам выросли за год на 31,3% (без денежной переоценки - на 13%), кредиты физическим лицам - на 13,8% (на 12,5%), следует из данных ЦБ. В 2013 г. рост составил 12,7 и 28,7% соответственно. По словам Вороненко, в 2014 г. значительно сократилось розничное необеспеченное кредитование, а неплохую динамику демонстрировали лишь ипотека, кредитные карты и зарплатные проекты. Такого же стоит ожидать и в 2015 г.
И номинально, и с учетом переоценки рынок в этом году расти не будет: помешает инфляция и финансовая ситуация в стране, а кредитование будет сжиматься, считает зампред правления «ОТП банка» Илья Чижевский.
За счет корпоративных клиентов в 2015 г. быть может рост кредитования, надеется Данилов.
Компании, которые не сумеют рефинансироваться на Западе, будут занимать в больших российских банках, а те - закладывать активы в ЦБ, разъясняет он.
Но качество активов ухудшится - из-за рецессии, падения курса рубля и удорожания кредитов, предсказывает Данилов, так что отчисления в резервы увеличатся, а означает, уменьшится прибыль. Сохранить же маржу, переложив рост стоимости средств на заемщиков, будет трудно без утраты свойства, заключает Данилов.
Банки будут маскировать качество активов, пролонгировать и реструктуризировать нехорошие кредиты, добиваться послаблений от регулятора, считает Вороненко.
За 2014 г. банковский сектор заработал 589 миллиардов руб., на 40,7% меньше, чем в 2013 г., в основном из-за роста на 1,2 трлн руб. (либо 42,2%) резервов на вероятные утраты, пишет ЦБ. Падение прибыли в 2014 г. - следствие сокращения кредитных операций и понижения маржи, добавляет Чижевский.
Существенное влияние на общую прибыль оказали убытки в 172 миллиардов руб. у 6 банков, решение о санации которых принято в 2014 г., показывает зампред ЦБ Миша Сухов: эти убытки не обоснованы операционным результатом 2014 г., а стали следствием утраты стоимости активов, что и явилось предпосылкой санации. Потому вклад конфигурации критерий на валютных рынках в декабре 2014 г. в сокращение прибыли от операционной деятельности можно оценить приблизительно в 12%, заключает Сухов.